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天风国际:第五代苹果手表将采用OLED屏

2019-09-12 点击:1989

田明国际分析师郭明浩发布最新预测报告:

我们估计长兴科技将获得JDI生产Apple Watch OLE屏幕和触摸模块的订单;

预计长兴科技2019年,2020年和2021年的Apple Watch营业收入(人民币)分别为10-1.5亿元,40-45亿元和70-80亿元:长兴科技2019-2021年的增长预计为高于市场共识。我们预计JDI将成为新款2H19 Apple Watch的新型OLED屏幕供应商。长信科技是JDI OLED屏幕的独家供应商,自2009年第四季度开始出货。

我们假设JDI的Apple Watch OLED屏幕供应比率在2019年,2020年和2021年分别为15-20%,40-50%和70-80%.Apple Watch的Apple Watch业务在2019-2021年的长期增长是:

(1)2019年:成为Apple的新主要供应商,

(2)2020年:JDI供应比例增加,开始供应大量价格较高的蓝宝石封面OLED触摸屏,而Apple Watch则持续增长,

(3)2021年:JDI成为Apple Watch OLED屏幕的主要供应商,Apple Watch继续增长。

JDI和Changxin Technology是Apple新OLED供应战略的受益者。我们认为Apple有以下两种降低整体OLED供应风险的策略:

(1)让JDI成为Apple Watch的新OLED屏幕供应商,并逐步增加供应比例,

(2)逐步增加LGD的iPhone OLED屏供应比例,让BOE成为新的iPhone OLED屏供应商,逐步增加供应比例。我们预计JDI将成为新款2H19 Apple Watch的新型OLED屏幕供应商,为提高运营效率,它将与长新科技的战略合作OLED屏幕保持一致。在供应过程方面,它由Lansi Technology和Bourne生产并运往长新科技。长新科技负责粘贴OLED屏幕和触摸模块,并将其运送到装配商。

期待Apple Watch的增长势头,JDI和长信科技是长期受益者。我们重申7月31日Apple Research的以下预测:重新关注MacBook,iPad,Apple Watch和AirPods供应商的投资机会:

(1)Apple Watch出货量在2019年和2020年分别增长了5-10%和10-20%。同比,

(2)Apple Watch出货量增长的原因如下:(i)创建健康功能,(ii)watchOS 6提供独立的可穿戴应用商店,以及(iii)持续改善耐力。

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